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拟收购博世麾下汽车零部件公司郑煤机收上交所问询函

发布时间:2017-10-11 16:12:36 浏览次  


     
     
      中证网讯郑煤机9月29日晚收到上交所问询函,公司近日披露5.45亿欧元收购博世公司下属SG Holding的预案,上交所提出该预案存在购买资产不包含商标、标的资产持续亏损、人才流失、客户依赖等风险,要求公司作进一步说明和解释。
      郑煤机原本从事煤炭开采设备的生产销售。在煤炭近年来产能过剩背景下,郑煤机谋求通过并购进行转型。2017年3月,郑煤机从贝恩资本手中,以22亿元对价收购了亚新科集团的汽车零部件业务收购,转型为煤机、汽车零部件双主业的上市公司。9月23日,郑煤机发布预案,宣布将联合中安招商、崇德资本以约5.45亿欧元现金对价收购全球第一大汽车零部件供应商、著名德企博世公司下属的SG Holding 100%股权。
      不过,SG Holding是为本次交易博世公司剥离起动机和发电机业务而设立的公司。上交所要求公司说明,交易后标的公司不得使用与“博世”相关的任何名称或标识,是否会影响标的资产原有销售渠道和客户的稳定性,从而对标的资产业绩产生重大不利影响;同时,标的公司2015 年和 2016 年分别亏损 994.37 万欧元和 4502.20万欧元,并且交割后盈利能力还将受到一次性剥离费用的影响,本次交易定价是否考虑上述因素、上市公司后续业绩会受到多大程度影响;此外,标的资产2016 年的负债较 2015 年增长110%,上市公司需补充披露标的资产负债增长幅度较大的原因。
      上交所还要求公司就标的公司核心管理人员、核心技术人员以及核心客户的流失风险作出风险提示,并说明相关风险的应对措施。
     
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